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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍎，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍍🥥🌽，出口敞口风险较小🍅👠🍍，外需维持韧性增长🥝🩲🧄💘，重卡受益于国四淘汰🥦、新能源替代等👘💕🥕，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🧡。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🎒💟，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥔。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥿🥑，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍊🩳，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长😠🩲😈。

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1、从目前基本面(mian)的趋势来看，基本维持较为稳定的状(zhuang)态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相(xiang)对较弱(ruo)的状态。5月总需求(qiu)增速进一步(bu)反弹，预(yu)计半年(nian)报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳(wen)回升(sheng)的态势，可能反(fan)应了这种预期。

2、“PTA基差走强(qiang)的主要原因是供需结构处于紧平衡状态。”卓(zhuo)创(chuang)资讯分析师安(an)光分(fen)析称，6月(yue)聚酯工厂(chang)开工率维持在90%，这一数值为年内次高水平，表明下游刚需支撑强劲。据测算，6月PTA去库(ku)约(yue)20万吨，延续了二季度的去库趋势。但是(shi)，在供应端，主力供应商排货节奏放缓，基差报价(jia)持续攀(pan)升，阶(jie)段(duan)性形成了(le)卖(mai)方市场。与(yu)此同时，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创(chuang)新(xin)高。