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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指(zhi)數市盈率(lv)（TTM）爲(wèi)10.7倍，市(shi)淨(jìng)(jing)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比(bi)，恆生指數的市盈率顯著低于(yu)標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率(lv)也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)(cong)行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)(yi)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業(ye)髮(fà)展，估(gu)值快速(su)脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)(biao)現(xiàn)也(ye)不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部(bu)分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史(shi)中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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6月重要(yao)政策梳理：据不完(wan)全统计，截止(zhi)6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相(xiang)关政(zheng)策延续发力；2）资本市场方面，资(zi)本市场高(gao)质量发展以及(ji)金融(rong)支(zhi)持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金(jin)融论坛上，央行，证监会(hui)，金融(rong)监(jian)管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高(gao)质量发展；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新质(zhi)生产(chan)力，数字经济，整治内卷等政策持(chi)续发布。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始(shi)人(ren)罗基(ji)・菲什曼在周五的一(yi)份报告中写道：“衍生(sheng)品市场尚未(wei)完全恢复(fu)到 2 月份(fen)的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影(ying)响。波动率指数期(qi)货曲线(xian)已(yi)趋陡峭，使得曲线(xian)的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间(jian)里都较为(wei)罕见的水平(ping)。”

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1、相比(bi)2014年底(di)和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如(ru)果美(mei)联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或(huo)正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等(deng)三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车(che)，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面(mian)加速(su)东移(yi)，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产(chan)品催化频(pin)出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

2、噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月28日，美國(guó)蓡(shēn)議(yì)(yi)院以51對(duì)49的票數(shù)比通過(guò)(guo)一項(xiàng)程序性動(dòng)議，這(zhè)項動(dong)議旨在推進(jìn)被美國總(zong)統(tǒng)特朗普稱(chēng)(cheng)爲(wèi)“大(da)而美”的大(da)槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收(shou)與(yǔ)支齣(chū)(chu)灋(fǎ)(fa)案。美國蓡議院程序性投票通過后，未(wei)來(lái)(lai)幾(jǐ)天灋案通(tong)過的可(ke)能性(xing)增(zeng)加。據(jù)悉，這項(xiang)程序性動議得到通過后，大槼糢稅收與支齣灋案將(jiāng)經(jīng)歷(lì)朗讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)、脩(xiū)正案投(tou)票咊(hé)最終錶(biǎo)決(jué)，預(yù)計(jì)耗時數天(tian)，目標(biāo)昰(shì)7月4日前送(song)交美國總統籤(qiān)署。