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2、从(cong)中长(zhang)期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础(chu)设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋(fu)能），国产(chan)替代周期(qi)下相关产(chan)业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力(li)、国产集成电(dian)路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋(qu)势下电动智能汽(qi)车(che)渗透率增加。