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▶ 结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中(zhong)观景气度(du)等维度(du)，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续(xu)较(jiao)高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；

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这组成了一个有(you)些特殊的创始团(tuan)队：三个有(you)技术、有想法、没资源的年轻创(chuang)始人（杨春雷 2017 年退出），当时还当不好(hao) CEO 。一个有想法(fa)、有资源(yuan)、有经验(yan)的投资人，但当时不想做真正的 CEO。

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结构上🤬👚🥦，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF🥾👄👞🧡🥒，中证500及上证50ETF小幅净申购💔🍓💘🥒。

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下(xia)圖(tú)(tu)展示了本週囙(yīn)子在滬(hù)深300、中證(zheng)500咊(hé)流動(dòng)性1500股(gu)票池中的錶(biǎo)現(xiàn)，收益爲(wèi)(wei)剔除行業(yè)與(yǔ)市值影響(xiǎng)后多頭(tóu)組郃(hé)相對(duì)(dui)于基準指(zhi)數(shù)的超額(é)收益。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍈。RayBan Meta上市引起市场关注🩲🍑💞，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测💝，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地💞，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能🧅💘🍑、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态💯，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当👅🥾👚💗，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🍌👝，渗透率约70%。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍏🥕🩳。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥒🥕💯🥝，重要股东净减持规模扩大💘🍌💞👜🍋；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👡🍇，资金需求规模低位稳定🥒。6月主力增量资金方面🥝🥥🧡🍈，各类增量资金相对均衡👝💌👄💖。