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2、库存：即(ji)便(bian)上半(ban)年玻璃产能下(xia)降(jiang)，但企业库存并(bing)未有(you)效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振(zhen)。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%，同(tong)比去年同(tong)期提升16.82%。下半年玻璃库(ku)存(cun)趋势性仍不明显，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑(dui)现、出口维持高位，玻璃企(qi)业有望迎来阶段性(xing)去库。反之则玻璃库存压力仍将持续(xu)提升，玻璃厂也(ye)仍(reng)有降价(jia)去库预期。

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綜郃(hé)來(lái)看，上半年海外供(gong)應(yīng)不及預(yù)期與(yǔ)國(guó)(guo)內(nèi)需求(qiu)超預期導(dǎo)(dao)緻的供(gong)需錯(cuò)配，支(zhi)撐(chēng)鑛(kuàng)(kuang)價(jià)在(zai)黑色(se)係(xì)中錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)偏強(qiáng)。噹(dāng)前鑛價覈(hé)(he)心仍在需求(qiu)咊(hé)鐵(tiě)水(shui)産(chǎn)量上，若鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續(xù)有利潤(rùn)，鐵水産量維(wéi)持高(gao)位對于鑛價的支撐較(jiào)大。但下半年供(gong)應耑(duān)主流鑛山(shan)的産量將(jiāng)會(huì)持穩(wěn)，部分新投産(chan)項(xiàng)目逐步釋(shì)放增量，預計(jì)供需邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，鐵鑛價(jia)格重(zhong)心將有所下迻(yí)(yi)，預(yu)計普氏價格指數(shù)（62%）區(qū)間(jiān)爲(wèi)85-105美元。

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港股新消费概念股走强，老铺黄金股价持续拉(la)升，突破1000港元关口，日内涨幅扩大至逾15%。此外，古茗涨(zhang)超6%，布鲁可(ke)涨超5%，巨子生物、毛戈平(ping)涨超4%。

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两(liang)天后，中央层面深入贯彻中央八项规定(ding)精神学习教(jiao)育(yu)工作专班、中央纪委办公厅公开通报湖北、安(an)徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保(bao)持正增(zeng)。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造(zao)业同比(bi)增(zeng)幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。