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2025 年(nian)上半年宏觀(guān)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)樂(lè)觀情緒(xù)有所迴(huí)(hui)落，貿(mào)易摩擦揹(bēi)景下美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)(xi)鮑(bào)威爾(ěr)降息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)(ce)麵以穩(wěn)爲(wèi)主(zhu)，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但也需(xu)要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口迴(hui)落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)(chuang)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)(chan)風險仍存，且特朗普關稅引髮(fà)大量精(jing)鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美(mei)國，非美地區(qū)(qu)銅供需持續收(shou)緊，需求耑(duān)上半(ban)年總體(tǐ)呈(cheng)現高景氣(qì)度，但后續(xu)齣口迴(hui)落的風險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主(zhu)，倫(lún)銅波動區間(jiān)在9000-10000 美元 / 噸(dūn)(dun)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波(bo)動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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不过，参议院(yuan)议事规则专家也给共和党领袖带来(lai)了一些利好消息(xi)。共和党领袖已被告知，在推迟新规则的(de)实施后，他们可以使用针对医疗服(fu)务提(ti)供商税（各州可征收此(ci)类税款以帮助支付医疗补助覆盖(gai)费用）调整后的表述。

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1、2、需(xu)求(qiu)：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比(bi)增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗(hao)碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至(zhi)657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存(cun)来看，磷(lin)酸铁锂电(dian)池库(ku)存(cun)面临一(yi)定累库压力，且(qie)动力(li)和储能端表现(xian)明(ming)显。终端来看(kan)，上半年受(shou)到(dao)降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销(xiao)量(liang)已达522万辆，同比增长(zhang)41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大(da)幅增长29%至1573万(wan)台的水(shui)平，但同样，截止5月底，新(xin)能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至(zhi)88万辆，整(zheng)体库(ku)存呈现出较大压力。

2、目前来看🥕💌💝🥻😈，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👝🥕，若未延期🧡🥝👞，部分国家税率或升至25%🥒。从目前美国对关税的态度来看🌽，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥬🍒🍊👄。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💓。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👄🧅🍋🥾🧡，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👛。A股面临的外部环境扰动降低。