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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速(su)进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩(ji)边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和(he)增(zeng)量资(zi)金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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6月液(ye)晶电(dian)视面板价(jia)格月(yue)环比下行，液(ye)晶显(xian)示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面(mian)板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价(jia)格分别(bie)为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片(pian)，同比(bi)分(fen)别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别(bie)下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至(zhi)6月(yue)23日，23.8寸液(ye)晶显示器面板价(jia)格持(chi)平44.80美元/片，7寸平板电脑(nao)面板价格持平为7.70美元/片。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💗🍄。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🥥，市场已开启降息交易；国内方面🍑，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥭👘，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥝🍆。展望后市👞，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍆，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升😻💋🍑。

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2、具(ju)體(tǐ)(ti)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的(de)影響(xiǎng)，5月工業(yè)(ye)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至(zhi)-9.1%，1-5月企(qi)業盈利(li)增速衕(tong)比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前企(qi)業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定(ding)壓(yā)力(li)，二季度上市公司盈利增速(su)可能會(huì)有堦(jiē)(jie)段(duan)性(xing)迴(huí)落(luo)。