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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司(si)盈利(li)偏弱、政策基调积极(ji)、各类(lei)主题机(ji)会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市(shi)临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高(gao)频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经(jing)济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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进(jin)入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证(zheng)转账(zhang)会大幅增加，个人(ren)投资者(zhe)加速入场；与(yu)此同时，融资余额(e)也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反(fan)馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱(qu)动(dong)资金进一步流入(ru)”的强烈正反馈。这个过(guo)程只要不被政策或者其(qi)他外力阻断，可以(yi)推动指数上行较大(da)的幅度。牛市阶段II呈现明显(xian)的资(zi)金驱动的特征。

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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)(jie)段II，風(fēng)格咊(hé)行(xing)業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴(zheng)。每一次風格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的(de)時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)(zhao)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速改善。

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