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赵宪成:虽然恒(heng)生指数的估值处在近几(ji)年(nian)较高的水平,但(dan)科技股和互联网企(qi)业仍(reng)有比较充分的上行空间。Wind数据显示,恒生科技指数2025年的(de)EPS增(zeng)速预计约为35%,ROE增速约(yue)为14%。相比之下,沪(hu)深300指数的EPS增速(su)预计约为6%,ROE增速(su)约为11%。因此,我们认为,下半年港股仍具有一些优异的(de)结(jie)构性机会(hui),拉长时(shi)间来看,基本面对股(gu)价上涨的驱动能力可能会更加明显。
展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏💯,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳🍋,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👛😠,目前利率仍处于较低水平🍎😠🥑,资产荒趋势依然存在。上半年👚🥥🥕,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛👅👿🍎,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行😠🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿🥾,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面🎒🧅,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大💓🍊👗。
目前(qian),华山医院的两家(jia)上海市(shi)重点实验(yan)室——脑(nao)功能重塑(su)及(ji)神经再生实验(yan)室、脑机接口临(lin)床试(shi)验与转化实验室已落户集聚(ju)区,成为建设创新(xin)联合体的支点。“企业(ye)、科研机构和医院同处一个园区,可以让科学家、工程师和医生经常见面交流,提高沟通(tong)合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今,华山(shan)医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作,完成了(le)多例脑机接口设备植入患者大脑手术。
1、6月28日至6月29日,2025上市公司论坛在浙江省温州市举行。论坛上😻,上交所副总经理王泊💋🩲🩰、深交所副总经理李辉🍒、北交所副总经理周箴👅🍊👠💗,分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言,并介绍下一步改革发展方向🧡🍊😈👄。
2、6月27日,年内高调领涨的银行掉头向下🥦🥝🥿,意外领跌。截至收盘🥻,A股42只银行股全线收绿👞,整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%🍈🌽💖🍍,中国银行👛🍍🥻、招商银行等15股跌逾3%,浦发银行🩰🍈🍄🍇🥻、贵阳银行表现较好💓,分别微跌0.51%🍋🥒🍈🧡、0.63%💗🥥🥑。A股顶流银行ETF(512800)场内价格收跌2.78%🎒,止步7连阳。
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