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6月末上涨后A股处于相对高位💝，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小😡、恐对市场形成冲击🍌，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥿🥦👗。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍉🩳。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥒💋💘、贵金属、工程机械、摩托车💯🍑、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💓。同时进一步强化对银行🥾💓、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💘💗🥝。

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工业硅三季度供应压力加剧，但需求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨(dun)，价格下跌贴近(jin)行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱，价格(ge)阶段性承压(ya)，下半年核心区(qu)间 31000-38000 元 / 吨，后续供应(ying)能否继续维持低位是决定多(duo)晶硅价格能否企(qi)稳的关(guan)键因素。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游(you)消费等领域。其中，多地出(chu)台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市(shi)场(chang)方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支(zhi)持消费科创类(lei)政策(ce)频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融(rong)论坛(tan)上，央(yang)行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开(kai)放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生(sheng)产力，医药生物等(deng)持续发(fa)布。

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值(zhi)得關(guān)註的(de)昰(shì)，受益于AI算力需(xu)求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增(zeng)長(zhǎng)，仕佳(jia)光(guang)子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年(nian)財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實(shi)現(xian)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一(yi)季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現(xian)營業收4.36億元，衕(tong)比增長120.57%；實(shi)現歸母(mu)淨利潤9319.44萬元，衕比增(zeng)長1003.78%。

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1、根据行业中观景气(qi)、宏(hong)观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛(sai)道价值等维度对重点(dian)行业评分，本期得分较高的(de)行业主要有工业金(jin)属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消(xiao)费电子、半导体(ti)、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

2、无独有偶，6月23日晚，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议🧅🥬，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。