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一是具备市场适应性(xing)且高股息(xi)稳定能力突出和中长期资金持续流入(ru)的(de)银行、保险；二是景气硬支撑的领域，主要包(bao)括稀(xi)土(tu)永磁、贵金属、工程(cheng)机(ji)械、摩托车、农化制(zhi)品等；三(san)是房地产调控政策(ce)有望(wang)进一步(bu)宽松带动阶段性(xing)估值修复。

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展望后市🍅💕，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🍏👗🥾。

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首先，风(feng)云君就原文一处数据引用错误(wu)致歉(qian)：对于原文中的“截至2024年(nian)末，至纯科技有(you)应收账款78.6亿、存(cun)货86.5亿、固定资产74.7亿”这一表述，因风云(yun)君在引用上述三个报表(biao)数据时误触了销售百分比按钮(niu)，所以原数据实际代表的是3项资产的期末账面价值分别占2024年营业收入的比重。

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1、🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的判断(duan)，但战(zhan)术(shu)上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特(te)征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都(dou)未走(zou)向持续(xu)抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定(ding)风险。

2、从累计“失血”规模看，2017-2024年间😠，至纯科技经营性现金流净额累计为-27.86亿元，其惨烈程度远超同业公司。