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周思聪：全球经济(ji)增速将对港股市场产生重要(yao)影(ying)响，货(huo)币政策的松紧程度和(he)财政政策的力度将直接(jie)影响市场的流动(dong)性和企业的融资环境，不同行业的发(fa)展趋势将影响相关板块(kuai)的表(biao)现。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局💯💟。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明(ming)显，从不同行业(ye)换手率历(li)史分位数和成交额占比来看(kan)，化学制药(yao)、石油石化、军工电(dian)子、航运港口、美容护(hu)理、计算机设备、通用设备、通信设(she)备、燃(ran)气等相对拥挤，而食(shi)品加工、房地产、煤炭(tan)、基础建设、家(jia)用电器、白酒等领(ling)域交易(yi)占比相(xiang)对较低。

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分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业，在过去45天内累计上涨40%🧅🤬，创下二十多年来的最佳表现；而软件行业的表现则相对逊色，尤其是在资本支出🍈💞🥥🥝🥬、投资回报率方面🧡。

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1、4、观点：从基本面来说👿，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说💋🥔，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力💋，而价格上面又受到库存制约💕。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加💓，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价💕👿🩳；第二🥾🎒，供应端投产仍在持续增加🥝，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象🧄🧅，说明价格向下仍有空间💌💋🍌，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金👄🩰💛，折合5.5万元/吨🧄💞👞💋🧅；第三🍎，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时😻💛👙🍋，如若下游消化不畅🥭，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈💯🍊👚；第四，上半年的**政策之下🍆🥔，或将下半年需求前置化。但需要注意的是👗🥥🍋，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🤬🥒，610美金为锚定价格来看🥬🎒🍓😡，锂价支撑在5.9万元/吨左右👗🩱👡，同时👞，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业👿，可关注厂家停减产情况🥕，另一方面🥿🥦，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引💋👛🍎，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

2、特朗普说：“我并不是要确保每个人都拥有电动汽车。”他解释说，即使在竞选期间🥝🩲🍏，他也主张美国人可以在购买传统汽车和电动汽车之间做出选择👗🥑。