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近日，中办🍇🍊、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见🍌👄。意见提出🥑，完善流域防洪工程体系🥭🥕👛🩱💓。健全由水库、河道及堤防🥝🥝🍉、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系💕💗🩳。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力🧡🍏👘👙，强化库容管理。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固。推进大江大河干流堤防达标建设🥻👙💟，加快中小河流系统治理，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能布局👘👗💓，加强空间管控和产业引导，依法加强蓄滞洪区管理🍑💌💟🍌💞，严控人口迁入🍌💟👿，引导区内人口有序外迁。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力🥦。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周💗💝👢，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高💋😡；会议前一周🥕👗🤬🧅👿，建筑材料、轻工🍏💕🍋、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔😠、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周🍏，石油石化👝💯💯、环保上涨概率相对较高。

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上半年经济进展明显好于2024年🍋🌽，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后🍈👗😻，2025年一季度营收同比增速-0.5%💞🥝。2024年度-1%，处于收窄趋势💔🍑，但仍低于负债端利率水平👛💯🍉👢；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期🩳💌👘。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势🍓💖。预期未来指数仍以震荡为主。

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