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操(cao)作层面，中期(qi)维度下（7-8月份），半年报依然是很重(zhong)要的逻辑链，上周涨幅较多的行业(ye)也大多围绕估值合理(li)、业绩预期良好两个先决(jue)条件，基于此，业(ye)绩披露期建议关注业绩(ji)确定性相对较高的方向，比如(ru)海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托(tuo)车、风电等），业绩是7月超额收(shou)益的主(zhu)要来源之一。

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