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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即(ji)将(jiang)到(dao)来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年(nian)总(zong)需(xu)求仍将(jiang)保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股(gu)的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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