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唐晨：从风险溢价来看🥑，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👄🥻，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数👚。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预(yu)计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利(li)率(lv)仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年，为中兴通讯股份有限公司旗下公司。2023年7月份，浩鲸科技在江(jiang)苏(su)证监局启动上市辅导，辅导机构为中信建投。企查查数(shu)据显示，公(gong)司(si)前五大股东依(yi)次为南(nan)京溪软(ruan)企业(ye)管理合伙(huo)企(qi)业(ye)（有限合伙）、中兴通讯股份(fen)有限公司(si)、南京嘉彧腾(teng)企业管(guan)理合(he)伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企(qi)业（有限合(he)伙）以及中国互联网(wang)投资(zi)基金（有限合伙）。

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