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总台记者李健南：伊朗官员表示🥝🧅，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🧅🤬，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🥿🥑，另一方面是展现伊朗内部的团结💞💌👘，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量👡🧄。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💓🍍，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍒🎒，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💗🍉👛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💗🍇👜。A股面临的外部环境扰动降低。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)(ji)，截止6月25日，6月重(zhong)要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資(zi)本市場高質量髮展以及金(jin)螎(róng)支持(chi)消費科(ke)創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(rong)論(lùn)(lun)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施(shi)，積(jī)(ji)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵(mian)，6月(yue)圍(wéi)繞(rào)新質(zhi)生産力，數(shù)(shu)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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从中长期角度💕💗🍑，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🧄💘，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👙🩱🍒、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍆🥾、储能、氢能、核电）🥑🥦，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、与此同时，有报道称(cheng) Meta 正洽(qia)谈(tan)将 Safe Superintelligence 的首席(xi)执行官丹尼尔・格罗(luo)斯和前 Github 首席执(zhi)行官纳特・弗里德曼纳入其计划(hua)中的(de)超(chao)级智能实验室。据美国(guo)消费者新闻(wen)与商(shang)业(ye)频道（CNBC）报道，扎(zha)克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合(he)创(chuang)始人伊(yi)利亚・萨茨克弗的拒绝。

2、方正证券李珍妮等(deng)人6月(yue)15日研报指出，AI眼镜市场(chang)正由初探期向高速发展期(qi)迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模(mo)型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的(de)加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜(jing)销量达到550万台，同比增长(zhang)135%。轻功能、轻(qing)量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来(lai)形态，到2035年(nian)，AI+AR智能眼镜有望实现传统智(zhi)能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达(da)14亿副，渗(shen)透率约70%。