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2025-08-16 11:36:03 作者:钱玉凤

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1、6月27日,央行召开第二季度例会。从会议表述来看,1)对经济环境描述中,提到“贸易壁垒增多(duo)”,“物价持续低位运(yun)行”等。2)对货币政策(ce)定调中,提到“灵活把握政(zheng)策实施的力(li)度和节奏(zou)”,“用好用足存量政策,加力(li)实施增量政策,充分释放政策效应”。往后去看,未来货币(bi)政策仍有进一步发力空间,国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状(zhuang)态,如果增量政策能够继续(xu)落地,将对市场情绪形成进一步提振(zhen)。

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2、展望7月,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策(ce)驱动下,整体超预期改善(shan);增速相对较高的行业主(zhu)要集中在(zai)部分(fen)消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩(ji)的关注度将会提(ti)升,我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下:

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