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从当前市(shi)场空(kong)间(jian)的角度来看，满足市场空间大、低(di)渗透率的，加速提(ti)升的方向包括AI硬件及(ji)应用，人形机器人，固态(tai)电池，信创半导(dao)体国产化，可控(kong)核聚(ju)变，军贸出海，新消费，创新药。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍒🍈🍊，善用赔率思维，等待胜率催化💔🥑🩰🍓；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍉🧅🥾💗，绝对估值处于全球洼地。横向对比👅，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💟🤍🌽，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥑🥬，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行💕👿🥾🍒🥑、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💝🍎💝🥔。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝🍊🥬🤬🩳💔，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🍈，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员🤍。

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1、战略上🍋🥝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍓，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍇，后续有望迎来全面牛市🩱。但战术层面🤍😡，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍇🩰🩲🥒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩳👡🥔🥔，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🩱👘💔💟，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👙。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🧅🧡，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🩰🍏。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、大国之翼，大展宏图！通用(yong)航空ETF华(hua)宝(bao)（159231）标的指数全(quan)面(mian)覆盖“军用新质战(zhan)斗力(li)+民用新质生产力(li)”50只成份股，其中央国企含量(liang)超46%，十大军工集(ji)团含量(liang)超20%，涵盖低空经(jing)济（52.12%）、大飞机（34.60%）、军用飞机（31.51%）、商业航天(tian)（26.18%）、卫星导航（25.76%）、无人机(ji)（18.52%）等热门领域，重点(dian)布局技术壁垒(lei)和商业(ye)化(hua)核心环节（飞行器制造），是内需+军贸(mao)共振(zhen)下一键配置中国(guo)航空(kong)产(chan)业链的(de)利器(qi)。