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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🌽，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🥭，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企🥥🌽🍌、产业 链上游集中，这一局面下💛，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🍈🍇，上半年中证 2000 成交额占比提升🥥🥾👚👘，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱💖🍅💞💯👝，量化资金在下半年仍有强话语权👜💌，这利于小微盘的配置。

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高盛(sheng)意识到，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是(shi)投资约 1.5 亿至 2 亿欧(ou)元。但建筑(zhu)材料和劳动力成(cheng)本的(de)上涨，侵蚀了该投(tou)资的预期回报。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者(zhe)感到措(cuo)手(shou)不(bu)及。洲际(ji)交易所欧洲期货数据(ju)显示(shi)，在截(jie)至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油(you)期货和期权的(de)净(jing)多头头寸，削减幅(fu)度为 4 月初以来最大，而此前他们刚(gang)刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸(cun)。

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市场有风险，投资需谨慎(shen)。本文不构成个人投资(zi)建(jian)议，也未(wei)考虑到个别用户特殊的投资目标、财(cai)务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此(ci)投资，责任自负。

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1、战略上🤍，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍆、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👡🍍、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💌💔，后续有望迎来全面牛市🍑。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧡🥕，突破前可能还需要震荡一段时间💗👞🍑。2014年7月突破后的牛市💟，事后来看并不是盈利的牛市💖。但在指数刚突破的2014年7月💖，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😡😡💞🥒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍎💋🧡💗。与此同时，更重要的是2014年二季度🥥👙，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🤬😻🩲🩰，是盈利很强的牛市👚🍎，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😈🥝，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩰🩲。

2、配寘層(céng)麵(miàn)(mian)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算(suan)力、文化(hua)傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固(gu)態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期(qi)來(lái)看，成(cheng)長股(gu)將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註(zhu)明(ming)年(nian)二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中(zhong)期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)(you)質(zhi)新消(xiao)費公司。