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3🩳、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日👠🍌。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好👠🍆，此前全球经济在表现优于预期🍒。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日👿👚💘；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日💕。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日👝🥥🍍，2026年为1.045亿桶/日🧄。国际能源署表示，除非出现重大中断🍉🍉😠🌽，否则到2030年🍄，石油市场预计仍将有充足的供应👝。到2030年👠，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求👡💋。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况💞，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑👄，预计下半年均有不同程度的承压👝💔。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看🥦🤬🍒💛，或呈现先扬后抑的节奏🥥😻🥒🥦。

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短期金融搭台🍏🧡🍍，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍑👢🍎，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👞。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍆👛🥭。看好三个宏大叙事强相关资产👅，黄金、稀土和国防军工🍄。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍎。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年👝，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍒😻😡👠，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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在特朗普的大力支持(chi)下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关(guan)，6月28日以微弱优势通过参议院程序性(xing)投票，一路跌跌撞撞(zhuang)。而且为了让法案在参议院通过，议员(yuan)们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众(zhong)议院再投一轮。

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1、中国人民银行货币政策委(wei)员会2025年第二(er)季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务(wu)实体(ti)经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支(zhi)持银行补充资本，共同维护金(jin)融市场的(de)稳定发展。有效落实好各类(lei)结(jie)构(gou)性货币政策工具，扎实做好金融(rong)“五篇(pian)大文章”，加力支持科技创新(xin)、提振消费，做好“两重”“两新”等重(zhong)点领域的融资(zi)支持。用好证券、基金(jin)、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制(zhi)度安排，维护资本(ben)市场稳定。持续做好支持民营(ying)经济发展壮大的(de)金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制(zhi)作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点(dian)。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态(tai)势，完善房地(di)产金融基础性(xing)制度，助(zhu)力构建房(fang)地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开(kai)放(fang)，提高开放条件下经济金融管理能力和风险(xian)防控能力。

2、之所以私募(mu)基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金(jin)形成了(le)明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值(zhi)人群积极认(ren)购。具体来看，近(jin)三年来私募基金投资收益可观，尤其量(liang)化多头策略私募基金(jin)平均收益率(lv)遥遥领先，远(yuan)超(chao)股票市场(chang)指数(shu)，近(jin)一(yi)年量(liang)化多头策略平均收益(yi)34.46%；近三年平均收益(yi)48.74%。