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從(cóng)需(xu)求看，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長20.02%，內(nei)需衕(tong)比下(xia)降4.14%；上(shang)半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比(bi)下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)(juan)週均錶需(xu)317.87萬噸，衕(tong)比增長1.71%。從國(guó)內(nei)需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行週期，基建錶現(xiàn)一般(ban)，製(zhi)造業(yè)需求處于高位但錶現分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增長，汽車(chē)(che)、傢(jiā)電、光伏(fu)等行業(ye)4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市(shi)場(chǎng)對(duì)于后期(qi)需求預(yù)期偏悲(bei)觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐(zhu)步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)(lin)迴(huí)(hui)落(luo)壓(yā)力。

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6月29日，青岛德固特节(jie)能装(zhuang)备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布(bu)公告，公司拟通(tong)过发行股份及支付现金方式购(gou)买浩鲸(jing)云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步(bu)募集配套资金。经初(chu)步测算，本次交易预计构(gou)成重大资产重组，不构(gou)成(cheng)重组上市。公司股票(piao)自(zi)6月30日开(kai)市起停牌，预计在不超过10个交(jiao)易日的时间内披露本次交易方案。

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2、进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动(dong)性环(huan)境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡(heng)。对7月的风格指数推(tui)荐如下：