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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥥💞，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝🍎🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅👘，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬🍋。风格方面🍎🩳💕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、需(xu)求：国内方面纵观整(zheng)个一季度(du)，春节期(qi)间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后(hou)恢复高度有限，内需支撑相对有限(xian)。二季度(du)来(lai)看(kan)，4-5月份仍处于旺季(ji)，下游开工回升，随(sui)着房地产施工逐(zhu)渐(jian)进入淡季(ji)，管材和型材开工(gong)率在6月逐步下降。下半年预计整体(ti)表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对(dui)PVC需求的带动(dong)情况。出口方面，一季度前(qian)半段受BIS认证(zheng)延期，以及关税政策真空期的影响(xiang)，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出(chu)口迎来放量。二(er)季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比(bi)表现趋稳，但较去(qu)年仍有较大增幅，随着6月底(di)认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

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除了财政赤字外，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿(yuan)降息的做法，引发了外界对其可能提前提名(ming)一(yi)位美联储“影子主席(xi)”的猜测(ce)。鲍威尔(er)的任期将于2026年5月结束(shu)。

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1🥝、供应：国内方面👝💌，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平🩲。国际方面💔，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位🍊🤬，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归，5💗🤬、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低🩳🥿🩳🥑。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💕，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍈💕🥒，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💔🍇。资金需求端🍄🥻👄🍄，重要股东净减持规模扩大🍉🌽👜；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、AI 时代，开发范式将发生重大变化👘，调用中心正在从程序员转移到大模型🥿💌，这就需要更好的模型和模型工具平台👿🥾。在基础设施层💋🍎💋，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）、大数据（多模态）、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变。为此，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务，帮助企业加速 Agent 落地。