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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌(die)幅表(biao)现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议(yi)关(guan)注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后(hou)，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的(de)存储(chu)、小金属。

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1、这种不确定性的一个迹象是(shi)，包括通用汽车（GM）、美国航(hang)空(kong)（AAL）、美泰公(gong)司（MAT）等在内(nei)的多(duo)家知名企业，在刚刚过(guo)去的财报季撤回了业(ye)绩指(zhi)引(yin)，理由(you)是对全球贸易的(de)担(dan)忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可(ke)能出现的惊喜上行奠定了基础。

2、展望后市，上周五晚间央行公(gong)布了最新的(de)货币执行(xing)报告，结合周内发改委会议，后续政策稳步推(tui)进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但(dan)短期受(shou)中东冲(chong)突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化。