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伊泰B股昰(shì)由內(nèi)矇(méng)古伊泰集糰(tuán)獨(dú)傢(jiā)髮(fà)起，募集設(shè)立的(de)B股上市公司。公司昰以煤炭生産(chǎn)、運(yùn)輸(shū)、銷(xiāo)售爲(wèi)基礎(chǔ)，集(ji)鐵(tiě)路與(yǔ)(yu)煤化工(gong)爲一體(tǐ)的大型清潔(jié)能源企(qi)業(yè)，爲(wei)內矇(meng)古自治區(qū)最大的地方煤(mei)炭企業及中國(guó)大型煤炭企業之一。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👜，从历史来看🍌💓💞，近十年7月市场风格相对均衡🥭，大盘风格略占优💋🥻。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👡。第三🍋👿💕，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝💟🍄🤍，加力实施增量政策”😠🍅，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😻，市场风险偏好整体回暖🩱🥕🥑。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👙，成长价值风格或相对均衡。

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1、（1）宏观(guan)层面：IMF 下调全(quan)球经济增速，特朗普关税背景下通胀(zhang)和(he)贸(mao)易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降(jiang)息，但是通胀(zhang)和贸易摩擦背景下降(jiang)息过程或将较为波折，国内政策(ce)面以稳为主，经济数据短(duan)期呈现韧性，但也需要(yao)动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产(chan)扰动不断，结合铜矿企业的产量指(zhi)引，预计 2025 年全球铜(tong)矿供应增量 37 万吨，同(tong)比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球(qiu)将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加(jia)工费或持续处于低(di)位。由于废铜流入(ru)冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量(liang)分(fen)别增长 10.1% 和 2.66%。

2、从去年三季度以来(lai)，无论是个(ge)股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票(piao)、偏(pian)股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升至(zhi)5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现(xian)持续流入的状态。也就意味(wei)着，一旦A股接下来突破(po)3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引(yin)发增量资(zi)金的正(zheng)反馈，从而(er)使得指数进一步的加速(su)上涨。