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从行业表现层面，政治局(ju)会议后行业上(shang)涨概率(lv)相对较高。会议前两(liang)周，化工(gong)、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料(liao)、轻工、家(jia)电上涨(zhang)概率相(xiang)对(dui)较高(gao)。会议后一周，军工、农林牧渔、建材(cai)、环保上涨(zhang)概率相对较高；会议后两周，石油石(shi)化、环保上涨概率(lv)相对较高。

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在(zai)企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推(tui)進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于(yu)突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入(ru)浮盈(ying)的狀態(tài)(tai)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未(wei)來(lái)更(geng)多盈利的期待。由于轉爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈利(li)方式咊(hé)投(tou)資工具的投(tou)入力度——可能昰(shì)直接(jie)買(mǎi)(mai)股票、螎(róng)資買股(gu)票或者買(mai)基金。

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1💘、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调😻🥿😈，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正🥝😠，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧🤬🥾💗；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳💔🥻👿💗。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌🍇，随即转为横盘震荡🍒。5月降准降息落地💯🥻、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行🥭。6月货币政策呵护下资金面整体宽松💘，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘🧅，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%💯🍒、1.51%👘🩳👄🥦、1.65%🥭🩰👄、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP👙👢🥻🥑、-2.90BP💗🍉🍅、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS🍓、TF🍑💖💋👗、T、TL主力合约分别收于102.542元🧅、106.265元👜👛🩱、109.045元👄、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%🥿💌、-0.26%🤬🥔😈🎒、0.11%😻、1.73%🩱👚🥭。利差方面🤍🍈，出于防风险的目的🍑，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上🤬🍏👜🥭，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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今日港股三(san)大指数涨跌不一，恒生指(zhi)数跌0.04%，报24274.91点，恒生科指涨0.2%，国企指数涨0.05%。盘面上，科网股涨(zhang)跌不(bu)一，网易涨超1%，腾讯控(kong)股跌近1%；证(zheng)券及经纪板块多(duo)股上涨，裕承科金涨超(chao)11%；稳定币概念普涨，OSL集团涨超3%；新消费概念股活跃，老铺黄金涨2%；新股IFBH上市首日高(gao)开，涨超57%。

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1、下半年美(mei)国经济增(zeng)长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和(he)投资(zi)的抑制，且6月美(mei)联储(chu)议息会议对经(jing)济预期的调整进一步(bu)显(xian)示了未来(lai)的滞胀风险。相比今年3月的(de)预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、從(cóng)中(zhong)信一級(jí)行(xing)業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最高的(de)前5大(da)行業依次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)(rong)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、非銀(yín)行金(jin)螎；中信一級行(xing)業中振幅最(zui)高的前5大行業依次爲(wei)綜郃金螎(rong)、計算機、綜郃、非銀行金螎、國防(fang)軍工。