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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率(lv)的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)(bian)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海(hai)，新消費(fèi)，創新(xin)藥(yào)(yao)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下💋，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👙；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💞🍆，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍇👅🥬、33.4%🤍🍇🥕。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥒，半导体、光学光电子💯、运营商🥝🤍🩰、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💯🍏👜🥭，业绩有望改善。

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“如果我们(men)能(neng)与(yu) 18 个重要贸易伙伴中(zhong)的 10 到 12 个达成协议 —— 还有(you)另外 20 个重要的贸易(yi)关系 —— 那么(me)我认为我(wo)们可以在劳动节前完(wan)成(cheng)所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示。

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对此，蔡定洲阐述道🌽，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少💔🥑。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧👡🥕💝，主流硅片市场价格全面走弱。此外💗💖🥭🥻👗，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏🧡💌，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或将减少🍓🩰🍋🍉。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥥💓🥔，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🥑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🧄👅🩰，等待胜率催化😠；同时，运用交易指标适度轮动💝🍌👛、规避过热风险💝💖。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现👛，保险增配权益，前期银行逆势上涨💟。前期市场中枢本就偏高👄🧡🩰🥾👿。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥑🩰🥦，交易美联储降息预期💗💋，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🌽，指数突破本身也直接推升了风险偏好。