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從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最高的前5大行業依(yi)次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎(rong)；中信(xin)一級(ji)行(xing)業中振幅最高的前5大行業(ye)依次爲綜郃金螎、計(ji)算機、綜郃、非銀行金螎、國防軍工。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券(quan)预案。本(ben)次发行拟募集资金(jin)总额不超(chao)过150，000.00万元，扣除发(fa)行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💋🧡💗🥻。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍏🥬🥿，市场风险偏好整体回暖。基于以上😡👄🍌，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💌。

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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地(di)緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情(qing)緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火(huo)熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)(zhang)，若預(yù)期(qi)過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)(lin)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)(hui)調(diào)壓(yā)力。

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1、展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放🍋💓、技术壁垒较高的行业投资机会👞，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🥭💗、黄金🥦💖、铜板块💕👅🧡。