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风格层(ceng)面，我们(men)认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)(ju)很(hen)關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日(ri)），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對(dui)7月(yue)的降息預期不(bu)昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)(bian)走(zou)邊看。如菓(guǒ)(guo)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)(chu)現堦(jiē)段性(xing)上行(xing)；如菓就業(ye)人(ren)數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息(xi)預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)(cong)而引緻美債收益率下行。需要關註7月(yue)降息預期變(biàn)化對(dui)市場的(de)擾(rǎo)動(dòng)。

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行业表现方面，我(wo)们在(zai)6月月报的推荐中(zhong)提(ti)到“此外综合渗透率、供需(xu)约束等角(jiao)度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以(yi)上(shang)，行(xing)业配置方面重点围绕传统产能出清(qing)、新消费(fei)崛起、以(yi)及行(xing)业景气(qi)度较高的(de)领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护理、化(hua)学制药(yao)等”

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药(yao)）、国(guo)防(fang)军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、曾女士在举报中(zhong)称，在体(ti)制内工作的前公婆家有3套房子，总面积(ji)超过400平方米，另有8处商铺，总面(mian)积超过6000平方米，她前夫名下的现(xian)金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具，有大量字画收(shou)藏品，“还(hai)大量持有并使用他人银行(xing)卡进行理财涉(she)嫌洗钱(qian)，其家庭资产估计在(zai)8000万到1亿元之间(jian)。”

2、今(jin)年(nian)以来私募基金规模扩张，为(wei)市场贡献重(zhong)要增(zeng)量。截至2025年5月，私募(mu)证券投资基金管理规模5.54万(wan)亿元，同(tong)比上升6.8%，较(jiao)年初扩大3267亿元。年内(nei)累计新增备案私募证券(quan)产品(pin)达4445只，同比增长46%，其中4月单(dan)月备案1189只(zhi)，同(tong)比增(zeng)速高达(da)41.38%，表明在(zai)4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。