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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🥑，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍒🤍🥝💖💓。逻辑一💗🍏，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🩱😡👄，尾部企业业绩承压🤍，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下💋👛💕💟，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓💟🍉。逻辑二🍌，上半年中证 2000 成交额占比提升💘，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🥕。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🧅👛，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🩳🤍👚。

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1👙🥒、宏观🧄。海外方面💌💝，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👜，一是，加征关税阴影下🍎，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🎒😻🍅🥿，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🩲🩰🍄，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除👚🥭👿💗，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调😈🧄🥻👡，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👢；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散😈👡，俄乌谈判形成拉锯战🤍👢💋，中东局势正日益混乱👙🥕💕，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🍆，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上(shang)突破的線(xiàn)索(suo)拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市(shi)場預(yù)期，齣(chū)清悲(bei)觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益(yi)，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高(gao)。市場正(zheng)常反暎(yìng)短(duan)期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yu)期，主(zhu)題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指(zhi)數(shù)突破(po)本身也直接(jie)推陞了風(fēng)險偏好。

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对于当前市场上许多新兴产业趋(qu)势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到(dao)来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会(hui)面临一(yi)定压力。但随着上市公司整体(ti)业绩预告和业(ye)绩(ji)披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对(dui)新产业趋势板(ban)块的压力将(jiang)有所减轻，有利于相关股票的表现。

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1、中国（香港(gang)）金融衍生品投资研究院院(yuan)长王(wang)红英表示，今年上半年，我国货币(bi)政策仍(reng)以适度宽松(song)为主，通过(guo)降(jiang)低利率**经济发展。而在这一背景下，部分债券(quan)型基金的净值不断创下新(xin)高，且(qie)规模呈现(xian)出增长趋势。因此，部分基金管理(li)人(ren)也会通过分红的方式帮助相关投(tou)资者“落袋为安(an)”。

2、机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）💖、稳健医疗（144家）💘🥭🥿🥿、京北方（79家）😻、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。