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陈健玮：上半年，港股市场(chang)在全球宏观环(huan)境动荡中展现出强劲韧性。这(zhe)一表现得益于多重因素共(gong)振(zhen)：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市(shi)场凭借高股息率(lv)的红利资产和优质科技资产优势，在(zai)人工智能（AI）技术突破、创新药(yao)加速出海、智能驾驶普及等积极因素推(tui)动下(xia)实现估值重估。此外，南(nan)向(xiang)资金(jin)年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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分行业来看，国防军工🍌👅😈💕🎒、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰🩲🍋👚😈、石油石化💝、煤炭、非银金融估值水平较低🧡👘👜，其中银行的估值水平处于末位🧡。

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许正宇说，上(shang)金所选择在(zai)香港(gang)设立首个国际板指定交割仓库，是国家黄金市(shi)场国际化进程中(zhong)的关键一步，不仅(jin)拓展人民币计价黄金(jin)交易的全球布局(ju)，更(geng)进一步深化香港在区域市场中的(de)角(jiao)色。

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需求(qiu)端，下(xia)半年海外生铁产量各区(qu)域分化，欧洲、日韩等(deng)国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需求端(duan)表现超预期，特别是二季度铁水产(chan)量持(chi)续维持(chi)高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若(ruo)维持(chi)当前(qian)的利润水平，预计(ji)整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万(wan)吨，同比下降1万吨（统计局(ju)口径）。日均(jun)铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径(jing)）。

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1、目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升(sheng)至25%。从目前(qian)美(mei)国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、近日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示，要求“把顶层设计和问计于民统一起来，加强调研论证💞🍑，广泛凝聚共识”👚。