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对比过去(qu)2年7月(yue)政治局会议和4月政治局会(hui)议的表态来看，往往相(xiang)较于4月政治局(ju)会(hui)议，7月政治局会议对经济形势(shi)的判断认识(shi)要更(geng)加深刻(ke)，也往往(wang)会要求“加大宏观调(diao)控力度”。在当前出口、地产均面(mian)临挑战的背景下，7月政(zheng)治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥿，同时拟募集配套资金🩳💝🍏🩰。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💘，预计停牌时间不超过10个交易日💕😠🍏👚。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定💋🤍，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。