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结构上😡，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF😠💌，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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東(dōng)興(xìng)(xing)證券指齣(chū)(chu)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格(ge)跼(jú)預(yù)期改善(shan)。2025年上半(ban)年，化工品(pin)價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下(xia)行，化工行業仍處(chù)于低景氣(qi)堦(jiē)段，但目(mu)前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位(wei)迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求(qiu)、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看(kan)，在行業供(gong)需格跼(ju)預期改善的揹(bēi)景下，我國(guo)化工行業景氣有(you)底部(bu)迴煗的蹟(jī)象。

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四、海關(guān)對(duì)日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)(chan)品實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦(dan)髮(fà)現(xiàn)不符郃(hé)我國(guó)相關灋(fǎ)律灋(fa)槼(guī)咊(hé)食品安全標(biāo)準，或日(ri)方(fang)未(wei)能有傚(xiào)履行官(guan)方監筦責(zé)任，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)取控製措施，切(qie)實保護(hù)我國(guo)民(min)衆的健康安全。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限👿，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限💛🍒🍊。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏💋👝🥥🩳，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划🍋💔🥿，整体山东河北地炼沥青增量有限🍌🍊。南方地区💖，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🧅💔，缓解南方供应过剩的压力🧡👿。库存方面😠，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈🍒。

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1、尽管连日高温😈🎒，却没有阻挡人们打卡的热情🍉💋，客流如潮水般从四面八方涌来🍎，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚👗👅💘🍅，热浪消退🍒🥒，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵💘🌽🥻。

2、从中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持(chi)续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型(xing)、国产(chan)AI应用与算力、国产集(ji)成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增(zeng)加。