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赵(zhao)宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第(di)一轮发生在一季度，主要是春节(jie)后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会(hui)，市场围绕科技和互联网企业展开(kai)了一轮积极布(bu)局；第二轮发(fa)生(sheng)在二季度，在特(te)朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转(zhuan)变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国(guo)家(jia)队积极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快(kuai)节奏反(fan)弹。

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早前，伊泰B股在(zai)今年(nian)4月(yue)曏(xiǎng)(xiang)ST新潮的全體(tǐ)(ti)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)股份(fen)數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股本的51.00%，預計(jì)投資金額(é)117.92億元。要約收購(gou)價(jià)格爲(wei)3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月18日收(shou)盤(pán)價溢價(jia)近20%。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定(ding)的参(can)考。预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

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2、6月29日(ri)，青岛(dao)德固特节能(neng)装备股份有限公司(si)（证券简称“德固特”，300950）发(fa)布公告，公司拟通过发行股份(fen)及支付现金方式购买浩鲸云计算(suan)科(ke)技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募(mu)集(ji)配套资(zi)金。经初步测算，本(ben)次交易预计(ji)构成重大资产重组，不构成(cheng)重组(zu)上市。公司(si)股(gu)票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次(ci)交易方案。