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汇(hui)丰晋信基金许廷(ting)全：尽管(guan)相较去年(nian)低点已有(you)回升，但港股整体估值均仍低于长(zhang)期历史平(ping)均水平，相对亚(ya)洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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截至上週五，利率市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在7月底下次會(huì)議(yì)上降息的可能性爲(wèi)18.6%，高于(yu)上週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資者對(duì)(dui)美聯(lian)儲(chu)在9月底前降息的預(yu)期大幅上陞(shēng)——目前交易(yi)員(yuán)預(yu)計美聯儲屆(jiè)時(shi)降息的可能性爲93%，高于一週前的70%。

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以科(ke)创板为例，其聚焦于符合国(guo)家战略、突破关键(jian)核心技术、市场认可度高的科技创新企业，自诞生之日起(qi)，便成为众多(duo)“硬科技”企业的上市首选地(di)。6月13日，科创板(ban)迎来开板六周年，至此已累计有588家企业(ye)上市，总市值近7万亿(yi)元，IPO募(mu)集资金达(da)9232亿(yi)元，再融资募集规模(mo)也高达1893.62亿元；其研发投入(ru)占营业收入比例中位数达12.6%，持续领跑A股各(ge)板块。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💞💝，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🧅👠。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥒💘💔。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🍓😡🩰🧡、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🧡💔🥒🥝、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🥻👿、单季度ROE (-1.41%)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👢😈💓，但如果美联储在7月意外降息🩱，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👢🥒🍊💘👚，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍄🍏🍑🍓🍏。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥦🩲🥾👜、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💕💝💋🍓，或将带来市场注意力重新转向科技板块💋🩲🍄，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍏💟🥬🍄🍌。