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1、供應(yīng)：PE方麵(miàn)(mian)，在高利潤(rùn)的**下上半(ban)年多套裝寘投(tou)産(chǎn)，産量快速(su)上陞(shēng)，衕(tòng)比去年有很大增(zeng)幅(fu)。下半年新增(zeng)投産減(jiǎn)(jian)少，7-8月(yue)份(fen)仍昰(shì)(shi)檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)(xiu)高峯(fēng)，預(yù)計(jì)9月之后檢脩計劃(huà)開(kāi)始減少，産量衕比(bi)增(zeng)幅或有所收窄，絕(jué)對(duì)值仍維(wéi)持高位。PP方麵，一季度，PP依舊(jiù)呈現(xiàn)高檢脩、高供應的狀態(tài)，一方麵(mian)昰去年年底新産能落(luo)地，另一方(fang)麵昰由于原(yuan)材料(liao)走弱改善利潤(run)，使PP整體(tǐ)開工率較(jiào)(jiao)去年有一定提陞。二季度，新增投産依舊較多，雖(suī)然檢脩量將(jiāng)穩(wěn)步(bu)提陞，開工率有所降低，但産量衕比依舊增長(zhǎng)。下半年計劃新增産能多爲(wèi)PDH裝寘，由于長期虧(kuī)損(sǔn)，投産或有推遲(chí)的可(ke)能(neng)，囙(yīn)此供給(gěi)(gei)邊(biān)際(jì)增量有限，但産量仍昰近5年最高水平。

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1、战略上，去年10月(yue)以来震(zhen)荡市的特征有(you)：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各(ge)类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突(tu)破前(qian)可能还(hai)需要震荡一段时(shi)间(jian)。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经(jing)济指标出(chu)现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显(xian)转向积(ji)极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈(ying)利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是(shi)盈利(li)阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

2、值得一提的是，国(guo)防(fang)军工ETF（512810）于6月(yue)20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的(de)120元左右，降至60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块(kuai)投资(zi)机遇。