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强逻辑(ji)，高景气！看好国防军(jun)工机会，投资认准代码含(han)“八一”的国防军工ETF（512810）。该(gai)ETF被动跟踪中证军工指数，覆盖80只国防军工龙头股，兼(jian)顾(gu)传统主战力量+新域(yu)新质力量，同时是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资(zi)国(guo)防(fang)军工板(ban)块(kuai)的高效(xiao)工具。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药。

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在本次大跌之前，受(shou)2024年年报业绩影响，荣昌生(sheng)物(wu)股价持续上涨，其(qi)中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值(zhi)也大涨4倍，市值在300多亿(yi)高(gao)位运(yun)行。数据显(xian)示，2024年(nian)公司营收(shou)17.17亿元，同(tong)比增长近六成，两大核心产品泰它西普(pu)（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销(xiao)售额7.2亿元）销量大增。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🥿💟。结构上👿👠🤬，规模指数ETF净流出247亿元💌👝💘💞，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🍑、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🍅，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具👗🍆🍏，行业类ETF有望继续活跃。

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1、行(xing)業(yè)(ye)配寘上，適(shì)度(du)均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等(deng)。主(zhu)題(tí)方麵(miàn)(mian)，建(jian)議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控(kong)等。

2、德固特相关负责人表示，本次交易(yi)事项尚处于筹划阶段，初(chu)步确定的(de)交易对方为浩鲸科(ke)技的主(zhu)要股(gu)东，包括南京(jing)溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有(you)限(xian)合伙）、南京嘉彧(yu)腾企业管理合伙企业（有限合(he)伙）等。目前，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资(zi)产意向。本次交易(yi)不会导致德固特实际控制人变更(geng)。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方、具体方案(an)以(yi)重组预案或重组(zu)报告书(shu)披露(lu)的信息为准。