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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速(su)领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处(chu)库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中(zhong)资(zi)源品板块原油、多数工(gong)业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大(da)，公用事业(ye)燃气价格上(shang)行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度(du)，7月份行业配置方(fang)面重点(dian)围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。

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目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时(shi)间(jian)节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期(qi)的截(jie)止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来(lai)看对资(zi)本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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2、專業(yè)問(wèn)題(tí)的討(tǎo)(tao)論(lùn)，止于專業問題。妳(nǐ)們(men)駡(mà)(ma)街駡得(de)再臟(zàng)，除了證明妳們缺乏教養(yǎng)咊(hé)與(yǔ)自己公衆公司的身份悳(dé)(de)不配位之外(wai)，還(hái)能證(zheng)明什麼(me)？