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2025 下半年(nian)原油市場(chǎng)的基本麵(miàn)特徴在于供應(yīng)分化與(yǔ)需(xu)求承壓(yā)。由于(yu)庫(kù)存指曏(xiǎng)仍相對(duì)悲觀(guān)，油價(jià)下半年存在中樞(shū)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的(de)壓力，纍(léi)庫預(yù)期的結(jié)束主要寄希朢(wàng)于供應耑(duān)産(chǎn)生實(shí)(shi)質性的減(jiǎn)(jian)量預期。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位(wei)，硅(gui)料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期(qi)大厂产(chan)能置换为主，不过另有新(xin)疆硅料厂商检修结束，存在(zai)复产(chan)意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前(qian)供需错配的局面将有所缓和，否则在需求(qiu)走弱的节(jie)奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看(kan)，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月(yue)开(kai)始组件中标数据(ju)明显下滑，拉晶厂对硅料价(jia)格接受意愿进一步降低(di)，后续下半(ban)年(nian)终端需求走弱将主导合约走势。

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需求端，2025 年不锈(xiu)钢需(xu)求预(yu)计呈现“传统弱、新(xin)兴(xing)强”的差异化格局。就地产后(hou)周期来(lai)看，由于资金到位降幅较(jiao)大，地产竣工出现超预期下滑(hua)，不过楼(lou)市政策持(chi)续再加码，预计 2025 年降幅收(shou)窄；家电汽车等消费市场呈(cheng)现较强韧性，2025年全球主要央行(xing)延续降息，国内政策(ce)面保持宽松，且下游(you)存一定补库空间(jian)，需求端预计稳(wen)中回升(sheng)，关注“两新”政策持续性；进出(chu)口表现来(lai)看，关税对于转口(kou)贸(mao)易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口(kou)增速同比将出现一定程度(du)的下(xia)滑(hua)。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性(xing)因(yin)素包括地缘政治扰动、外(wai)部(bu)政策(ce)风险以及市场情绪波动，新经济和科技板(ban)块在行情火热时容易出(chu)现超涨，若预期(qi)过高，可能(neng)面临业绩验证期的回调压(ya)力。

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1、從(cóng)歷(lì)史來(lái)(lai)看，歷年7月市場(chǎng)(chang)風(fēng)格相對(duì)均(jun)衡，大盤(pán)(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮(chao)大盤佔優槩(gài)率高，其優(you)于小盤風格的槩率爲(wèi)(wei)60%，竝(bìng)且跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩率也(ye)昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑(pao)贏(ying)萬得(de)全A的槩率僅(jǐn)20%。

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