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展望7月👞🥻👛🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙👘。从基本面的角度来看🩰🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍆👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑🩲🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉🍍💔💘👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘🍉。在流动性和增量资金方面🧡🍎💓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍋👜🍅🍋。上半年💞🥑🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉，这为指数后续突破上行💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱🩱🩳，类似现象在2020年也出现过🍆🥾，我们称之为牛市阶段II💌🍑🤍🥔。风格方面👛👙🩲🌽👜，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉👗🤬。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交(jiao)易的理(li)解仍有欠缺。波動率新低本(ben)身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的(de)變(biàn)化(hua)昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙(yin)素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易(yi)的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去(qu)年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短(duan)暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動(dong)率的迴歸交(jiao)易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中(zhong)長(zhǎng)期(qi)而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)(jian)定把握。

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2、下图展(zhan)示了本周因子在沪深300、中(zhong)证500和流动性1500股票池中(zhong)的表现，收(shou)益为剔(ti)除行业与市值影(ying)响后多头(tou)组合相(xiang)对于基准指(zhi)数的超(chao)额(e)收益。