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田希蒙(meng)：受政策托底(di)、技术革(ge)命(ming)与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场(chang)表现强势。市(shi)场呈(cheng)现显著的结构性特征，例(li)如，医疗保健方向(xiang)涨幅约50%，科技方向涨幅(fu)近30%，以及新消费(fei)等板块(kuai)领涨。尽管4月受外围摩擦冲(chong)击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与(yu)AI商业化加速等因素共(gong)振下(xia)，市场快(kuai)速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行(xing)情。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能💓🍈，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大🍆👄😈，若美联储降息预期兑现👅，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑👠。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期🥝。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🥒💔🍅。另一方面💛👘，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🤍💯💋，海外市场仍可能出现较**动🥬，风险 偏好或先稳后降🥾。

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2、多位受訪(fǎng)人士都將(jiāng)這(zhè)次事件(jian)的髮(fà)(fa)酵歸(guī)囙(yīn)于(yu)“行業(yè)內(nèi)捲(juǎn)”。近年來(lái)，充電(diàn)寶(bǎo)售價(jià)屢(lǚ)探新(xin)低，價格“內捲”埋下(xia)安全隱(yǐn)患。業內人士認(rèn)爲(wèi)，這次危機(jī)將帶(dài)來行業洗牌，一些企業可能會(huì)直接(jie)離(lí)開(kāi)“牌槕(zhuo)”。