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TMT领域在AI创新持续驱动下🧡🧡，二季度产销均保持较高景气度💟💘🩲，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👅；出口方面🍓，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%💞👗、33.4%🍋。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体💖🍈、光学光电子🧄🥦、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍉💯😈🧡👢。

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高股(gu)息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金(jin)持續(xù)湧(yǒng)入(ru)，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率(lv)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若(ruo)紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政(zheng)筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率(lv)有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)擡(tái)陞(shēng)。

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“通过全面排查，已确认设施是符合安全标准的👡。故障持续不到1小时🍍。下午1点💟，该项目恢复运营💘🍎😠🥔。”对于事故发生的原因，该工作人员表示🥕🥾🤬🥻，“乐园出于安全性考虑🍊😻，骑乘设备一旦检测到任何异常💟🧅🥔，会自动停止运营，乐园这边随即启动应急预案🥿💝。对受影响的游客的补偿，尚未出方案💯💋🍄，后续会出相关方案🍒🍆。”

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🍌🩱，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍎。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、米赫(he)利(li)对 CNN Prima 表(biao)示：“我更(geng)希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的(de)措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非(fei)银金融、国防军工、创新药(yao)。