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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于(yu)盈利改善，上半年聚焦波动率(lv)资(zi)产估值提升的机会，下半年逐步聚(ju)焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财(cai)政货(huo)币双宽松是大概(gai)率走向，美元长周(zhou)期走(zou)弱，对资产价格(ge)尤其是新兴市场资产可以保持乐(le)观。

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这句表述并不是研报结论所依靠的基础核心数据🥕🍇，而是正文第二部分小结的差错，所以在此声明：上述更正不影响文章的整体观点及最终结论。

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近期A股科技板块强势反弹🍅🍋，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💌🥒。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🤍👡👗，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善👚👘👠，全球权益资产价格上涨；另一方面💯，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👡👄👘，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍓👝🍈👡，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落💋，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💔😡。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善🥾，同时资本开支呈现下降趋势💓💝，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期👗，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🍄👙🍎。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度💕👘🍈。

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1、新乳业公告，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大(da)宗交易方式减(jian)持公司股份合(he)计不超过25820305股，即(ji)不超(chao)过公司总股本的(de)3%。其中，拟以集中竞价方式减持公司股份不超过8606768股（占公司目前总(zong)股本比例(li)1%），以大宗交易方式(shi)减持(chi)公(gong)司股份不超过17213537股（占公司目前总股本(ben)比例2%）。

2、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外🤬，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责🍓🥿🍈。