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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末(mo)到(dao)四季度。

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供应(ying)方面，2025 年全球铁矿石发运(yun)量预计增加 1370 万吨左右。后续(xu)国内到港(gang)增量(liang)约 500-1000 万吨，而今年前五个月到(dao)港量同比(bi) -2600 万吨左右，则全(quan)年外矿到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预(yu)期水平大幅(fu)缓解。需求和库存方面，偏乐观(guan)的(de)假设下，短期钢企暂无大(da)幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度(du)平均铁水(shui) 239 万吨 / 天(tian)，四季(ji)度平(ping)均铁水季(ji)节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进(jin)而预(yu)估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量(liang)季(ji)节(jie)性下降，若发运没有明显下降，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压力但(dan)也(ye)相对有限。而在四季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计(ji)四季(ji)度铁矿累(lei)库压力明显增加。综上所述(shu)，全(quan)球供(gong)应释(shi)放低于(yu)预期，但预计四(si)季(ji)度(du)需求端受政策影响，存在分化，建(jian)议在低估值区间阶段性把握反弹(dan)机会，同时若粗钢压减政(zheng)策落地(di)，建议(yi)更(geng)多把握矿价承(cheng)压下行的机会。

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资本(ben)市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活(huo)资本市场六项建议”，2005年(nian)启动股权(quan)分置改革和(he)对券商(shang)的重(zhong)组，2014年(nian)推(tui)出新国九条。或(huo)者推出新的板块(kuai)；例如2009年推出(chu)创业板、2019年(nian)推出科创板。

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“路面不平、雨天积水💗，人行道经常被汽车占用，出行很不方便。”说起过去的居住环境🍆🩲，在江西萍乡市湘东区富丽小区住了20年的蔡云秋直摇头🥥💓🍓。

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1、以髮(fà)行日(ri)期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資(zi)槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值(zhi)98億元(yuan)有(you)所迴(huí)(hui)落(luo)。按上市日期統(tǒng)計，6月定增(zeng)髮行募資槼糢81億元(yuan)，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定(ding)。

2、1、鎳(niè)鑛(kuàng)方麵(miàn)，上半年受到政(zheng)筴(cè)咊(hé)雨季擾(rǎo)動(dòng)，鎳鑛供應(yīng)相對(duì)偏緊(jǐn)，印尼咊菲(fei)律賔(bīn)鎳鑛陞(shēng)水持續(xù)上(shang)漲(zhǎng)，截止6月中下旬，菲律賔鎳(nie)鑛陞水(shui)小幅下跌，印尼鎳鑛陞水(shui)維(wéi)持高位，但基本也已經(jīng)見(jiàn)頂(dǐng)。下半年來(lái)看，鎳鑛耑(duān)矛盾或將(jiāng)走弱，且攷(kǎo)慮(lǜ)全年配額(é)消化問(wèn)題(tí)，預(yù)計(jì)供應(ying)增加壓(yā)力也將逐步顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。