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3、策略观点(dian)：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在(zai)08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观(guan)预期，建议在(zai)08合(he)约逐步进入(ru)交(jiao)割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考虑(lv)逢高空配(pei)EC2510，主要(yao)逻辑在于美线影响消退及淡(dan)季因素，其底部支(zhi)撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本(ben)区间。同理，从月间套(tao)利视角观察(cha)，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间(jian)的淡旺季转换逻辑，但(dan)基于相对确定性考量，相较于8-10正(zheng)套策(ce)略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当(dang)前价差水平仍存约200-400点空(kong)间。

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