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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动👗😠🌽🥒、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🩲👞🥭🍉，若预期过高💕🍏👚🍄🩲，可能面临业绩验证期的回调压力。

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忆起“过去的洋火🍑🍉👅、洋皂、洋铁等靠买进来”，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”，***总书记抚今追昔🥻🍊🩳，感慨地说：“这条路走对了。”

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月👛👘🍈，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘👘👝👡、质量类指数相对占优的格局💔。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👚、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🍈🥾👿👜，指数表现相对均衡🌽👝🥿🌽，差距不大💗🍈🩱。市场6月中上旬👜，由于伊以冲突的影响👞👄🥭，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破💖。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍆🥥，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍉🥕🥻，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💕💓🥔😠，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🩱🎒🤬；如果就业人数远不及预期🥿，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。