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十年期国债是指以国家信用为基础🎒💋💟🥻👡，由中央**发行的以十年为期限的国债👜🥝👡。由于其具有安全性高、流动性强🍋、收益稳定等特点，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”👜🥒，成为各类资产定价的锚，也被称为债市“压舱石”💯💌🧄。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场(chang)更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体(ti)现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构性(xing)改善还不是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关(guan)注基(ji)本面趋势的投资者相对谨(jin)慎(shen)。短期可能还有博(bo)弈(yi)性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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而在国(guo)内方面，过去几年中，下半年(nian)房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从(cong)目前的数据来(lai)看，6月份30个大(da)中城市商品房成交增速的负值进一步(bu)扩大，需要警惕今年下半年新(xin)房销售增速(su)进一步下滑的可能性。

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1、2、需(xu)求：光伏(fu)搶(qiǎng)(qiang)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集(ji)中前寘，但降庫(kù)(ku)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上(shang)傳(chuán)(chuan)導不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)主增量。上半年國(guó)內(nèi)工業(yè)(ye)硅消費(fèi)測(cè)算量(liang)92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比(bi)下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬(wan)噸(dun)，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算工(gong)業硅用(yong)量(liang)約(yuē)(yue)53.2萬噸；多晶硅産量57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測算工業(ye)硅用量約74.7萬(wan)噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金(jin)産量740.5萬(wan)噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年(nian)鋁郃金産(chan)量885萬噸，其中耗(hao)硅測算量約35.4萬噸。1-5月(yue)工業硅淨(jìng)齣口(kou)26.7萬噸，衕比下滑8.55%。

2、最终6月的行业(ye)表现围绕伊朗以色列冲(chong)突升(sheng)级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军(jun)工军贸预期升温；全球算力需(xu)求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等(deng)思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。