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行业层面💖🥿💘🍑，展望7月份🥿💘🧡，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥿🍆🌽，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👿💖💋👠🍋、光学光电子、消费电子、运营商💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊🎒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥔🥥🥒🧅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👄、自动化设备等；3）消费服务领域🍊，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💋👚👛、农副产品👠👗🥝🥔、家电👢👙💕🥥😡、家具🍏、饰品🎒💝🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳🍓；此外贵金属、燃气🍋、电力👜、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍆🍆🥕。

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既然提到负债，至纯科技还在声明(ming)中谴责风云君“孤立地看负债绝对值”，并言之凿凿地对比了(le)同行业的资产负债率这(zhe)一指标，试图以此证(zheng)明其偿债能力健康(kang)。

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2、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年(nian)中因常规检(jian)修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面(mian)由于印尼大型(xing)不锈钢(gang)厂(chang)冷轧检修(xiu)停产长达两个(ge)月，进(jin)口量同比有所(suo)下降。内需疲弱(ruo)影响下，国内企业加大出(chu)口力度，且(qie)为规避潜在关(guan)税政策存抢出口行为，净(jing)出口(kou)量超预(yu)期回升，同比大幅增长(zhang)。2025 年来看(kan)，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期(qi)投产(chan)面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产(chan)拖累放缓，内需关注消费**政策持续(xu)性，外需关注关税政(zheng)策变动下转口贸(mao)易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有(you)所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约(yue)为 15.8 万吨，四季度过剩量小(xiao)幅扩(kuo)大至(zhi) 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节(jie)奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预(yu)期