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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领(ling)域盈利有望持(chi)续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务(wu)和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中(zhong)游制(zhi)造领(ling)域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄(zhai)，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃气价格上(shang)行(xing)。综合盈(ying)利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预期(qi)增速(su)较高或者有(you)所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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