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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨💗，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🍒，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大👄👜，钢厂焦化企业生产更为稳定🩰💞🥑，不过铁水产量预计或逐步回落👞，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🍈。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🍎👜💓，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税🤍，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🍈💘🍎，对于焦炭价格仍有一定压制👿💟，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近👢🌽，成本端波动或对焦炭走势影响加大💗👡，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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3、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨🎒👘🧅😈👙；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方面👅💘，氧化铝去库7万吨至2.56万吨🍅👠；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨🍎🍏👞。

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